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导语

8月8日，本周二，养猪、饲料、动物疫苗股票全线飘红，据不完全统计，至少有8家上市股票涨停。从7月28日，猪价便开始上升，猪价至今已连续上涨11天。然而昨日，伴随着猪价的回落，此前强势的猪肉概念股明显出现回落，多股跌愈2%，一日游特征明显。

年七月下旬，温氏股份的股价却呈现下跌趋势，原因似乎并不难以理解，目前肉猪类(产品)已成为公司第一大业务，随着新一轮猪肉价格下行周期的到来，温氏股份的业绩难免不受到影响，此外，今年上半年各地政府对于活禽市场的管理亦日趋严格。

在7月14日发布的半年度业绩预告中，温氏股份表示，由于上述两个因素的影响，公司年度预计实现盈利16亿-19亿元，较去年同期下降73.71%-77.86%。

该公告一出，温氏股份的股价应声下跌，按照猪肉行业“赚一年、平一年、亏一年”的传统说法，温氏股份的业绩似乎较难在短时间内挽回颓势。

8月份以来，猪价迎来全面飘红，有11天连续上涨，随即带来的是像温氏、牧原、雏鹰等以养猪为主要业务的上市公司股票的上涨，然而好景不长：

8月8日，猪肉概念股盘中异军突起，集体飙涨。截至收盘，猪肉概念股全线飘红，其中雏鹰农牧、正邦科技、金新农、天邦股份、牧原股份、益生股份、温氏股份等7股涨停。但与股市的“神勇”表现不相匹配的是，当日，全国瘦肉型猪出栏均价7.16元/斤，较前一日下跌0.03元/斤，较去年同期9.17元/斤下跌2.01元。

猪肉概念股的涨停潮是股市的短期炒作，而非行业的基本面。业内认为，国内猪价在经过上周连续的快速上涨后，最近开始快速回落，且幅度较大。整体来看，不管是供应端和需求端都没有足够的利好能够支撑猪价持续的快速上涨。

周二，沉寂许久的猪肉概念股集体爆发涨6.2%。其中雏鹰农牧、正邦科技、金新农、天邦股份、牧原股份、益生股份、温氏股份等7只概念股均涨停。

但周三，此前强势的猪肉概念股出现明显回落，多股跌逾2%，一日游特征明显。

消息面上，进入8月份，国内猪价快速上涨，周末期间，全国瘦肉型猪的出栏均价一度涨至14.41元/公斤，逼近14.5元/公斤。全国绝大部分地区猪价均有所上涨，部分地区两日累计涨幅达0.5-0.9元/公斤。这也被认为是，昨日猪肉概念股大涨的最重要因素。

但昨日交易所盘后数据显示，多家机构出现在猪肉概念个股买卖前五席位中，机构分歧较为明显。其中，两机构席位买入温氏股份万元；两机构席位买入牧原股份万元，两机构席位卖出万元；一机构席位买入正邦科技万元，一机构席位卖出万元。

机构指出，由于种猪更新升级致单位效率提升，猪周期逐步进入下降通道。尽管母猪存栏仍处于低位，但考虑到母猪单位生产效率的提升，国内生猪供给量将缓慢增加。因此在需求基本稳定、供给增加背景下，猪价整体将进入调整阶段。从周期跨度的角度来看，考虑国内规模化程度的提升以及本轮周期超长的盈利时间，养殖户陷入亏损的时间大幅延后。现在也并非是上佳投资窗。

平安证券最新研报认为，短期下游需求回升，季节性支撑猪价上涨；中期看，规模户占比的提升，对下游特别是占较大比例的猪贩子的议价能力或提升。市场普遍认为猪周期已结束，行业供给的剧烈程度或许没有市场想象的严重。猪价下半年的回暖或能使相关股票存在投资机会。而且近期有报道指出有团伙涉嫌动用数十亿资金恶意炒作股价。曾有观点指出，当楼市投资受阻后，大量的资金会流入股市，从而带动股市上涨。所以此次股价上涨的原因有待警惕。

在北京新发地农产品批发市场部部长刘通看来，按照现有态势发展，今年底，毛猪供大于求的局面就将完全形成。也就是说，在供大于求的基本格局作用下，肉价大涨可能性不大。今日全国瘦肉型猪的出栏均价出现小幅下跌，北方部分地区猪价表现上涨动力不足，东北地区猪价甚至出现回调，屠宰企业生猪采购难度降低，出现压价情绪。所以后期会不会出现股价大跌的情况，也需要警惕。

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