导语

7月18日盘中龙大肉食()涨停，截至发稿，股价报13.23元，成交额6.78亿元，换手率6.89%，振幅11.87%。

昨日，猪肉概念股大涨3.06%，德美化工（.SZ）、得利斯（.SZ）涨停，新五丰（.SH）上涨9.61%，大北农（.SZ），天邦股份（.SZ）均有较大幅度上涨。

有研报数据显示，生猪养殖是农业里最受益于通胀预期的板块，行业规模化大势所趋。年1月-年5月全国能繁母猪存栏量从万头下滑至万头，累计降幅高达49.5%，本轮周期去产能之剧烈已是不争的事实。

年6月受两湖、四川非洲猪瘟疫情影响，全国能繁母猪环比和同比降幅有望再次大幅扩大，据涌益咨询预测，年6月全国能繁母猪存栏量环比下降11.1%，行业仍在加速去产能。

截至7月16日，根据农业部数据显示，全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.99元/公斤，比前一日上升0.8%；截止7月10日，全国仔猪价格为42.06元／公斤，较上一周上涨1.4%，较去年同期上涨73.4%；年第28周（即7月8日-7月12日，16省（市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤24.72元，环比涨2.5%，同比涨44.6%。

猪肉价格自三月份开始持续上涨。根据相关猪肉概念股披露的年半年度业绩预告，我们可以从财报数据看出，相关公司已开始扭亏为盈，但是有一部分公司因一季度的亏损导致目前仍处于亏损状态。

以大规模的龙头猪肉企业已扭亏为盈，其中就包括温氏股份：温氏股份（.SZ）自3月份开始，公司养猪经营业绩开始好转，开始步入盈利期，预计上半年盈利在13.5亿元-14.5亿元之间，较上年同期增长47.17%-58.07%，其上半年商品肉猪销量同比增长13.69%，目前正在呈上升趋势。

新希望（.SZ）预计上半年盈利13.5亿元-4.5亿元，较上年同期增长60%-71%，公司方表示，报告期内猪产业生猪出栏数稳步提升，生猪销售价格较去年上涨，公司养猪单元销售利润上涨所致。

此外，受益于子公司吉林得利斯食品有限公司生猪屠宰量增加，利润增加，以及公司加强内控管理，得利斯上半年预计盈利.51万元-.64万元，较上年同期增长50%-70%。

除上述猪企业绩已回暖，仍然有部分猪肉企业半年报仍然处于亏损状态，但对于业绩下滑，相关公司均表示，随着行情回暖，二季度减亏，并已步入盈利期。

牧原股份（.SZ）是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，是我国最大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业之一，也是我国最大的生猪育种企业之一。

预计今年上半年亏损1.45亿元-1.65亿元，较上年同期亏损额.57万元，亏损幅度继续加大，年，牧原股份在一季度生猪销售价格较低，自二季度开始，生猪价格开始上涨，公司开始步入盈利期。

大北农（.SZ）是国内规模最大的预混合饲料企业，产业涵盖畜牧科技与服务、种植科技与服务、农业互联网三大领域，主要为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务。公司预计上半年盈利.75万元-.63万元，较上年同期下降55%-70%，公司表示因非洲猪瘟等的影响，公司养猪业务阶段性呈现亏损。

大北农（.SZ）在7月10日的投资者活动上表示，公司养猪产业1-6月共计出栏95.5万头，一季度出栏52.9万头，公司的商品猪销售均价5.5元/斤；二季度出栏42.6万头，商品猪销售均价7.7元/斤。因为一季度猪价明显偏低。

公司养猪亏损主要集中在一季度，二季度减亏较多。未来随着猪价上行，产能利用率的提升，商品猪育肥出栏的增多，养猪盈利会更好，将较好的改善公司业绩。

截止目前，大北农养猪产业现有母猪场60个，当前基础母猪存栏能力为23万头，具备多万头商品猪的出产产能。今年上半年公司销售达95.5万头，母猪场已经陆续投产，但育肥猪还没有满负荷上市，导致养猪前期管理费用过高。目前，大北农能繁母猪6万头，后备母猪10万头，公司方面表示，争取年底达到23多万头母猪能繁。

天邦股份（.SZ）年上半年预计亏损3.5亿元-3.8亿元，较上年同期大幅下滑%-%。业绩的大幅亏损出现在第一季度。年一季度，因成本与售价倒挂，天邦股份亏损达3.36亿元，进入第二季度，生猪供求关系扭转，猪价步入上升通道。

年二季度，天邦股份出栏商品猪75.49万头，比去年同期增长60%。公司预计第二季度亏损约万元。而从趋势看，随着猪价上升成本下降，天邦股份经营情况逐月好转，从5月份开始已经步入盈利期。

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